Die Sofortmassnahmen nach dem Tod bilden die 2. Phase im Fünf-Phasen-Modell der Willensvollstreckung.1

Sie beginnt mit der Kenntnis vom Tod eines Erblassers und endet mit dem Eingang des Willensvollstreckerzeugnisses. Die unten gezeigte Checkliste steht hier auch zum Download bereit.

Beginn:     Kenntnis vom Tod des Erblassers/der Erblasserin
Ende:     Eingang des Willensvollstreckerzeugnisses

1.    Involvierte Personengruppen

a.    Ehegatten

• In angemessener Form kondolieren
• Anordnungen für den Todesfall (Bestattung) unverzüglich weiterleiten oder umsetzen
• Bei Bedarf mit Rat und Tat unterstützen2

b.    Erben

• In angemessener Form kondolieren
• Anordnungen für den Todesfall (Bestattung) unverzüglich weiterleiten oder umsetzen
• Bei Bedarf mit Rat und Tat unterstützen3
• Hinweis auf Nichteinmischung bis geklärt ist, ob das Erbe ausgeschlagen wird (Art. 571 ZGB)

2.     Nachlassvermögen

a.     Bargeld, Gold und andere Edelmetalle

• Inventarisieren (nicht alleine, Kollektivunterschrift)
• Evtl. sichern

b.     Bankguthaben

• Evtl. Todesfall melden
• Evtl. Vollmachten widerrufen
• Evtl. Bankkarten sicherstellen

c.     Versicherungen Säule 3b: Lebens- und besondere Risikoversicherungen

• Unfalltod: sofort telefonisch benachrichtigen

d.     Hausrat und Wertgegenstände (Mobiliar)

• Haus/Wohnung/Heimzimmer sichern
• Wohnung/Heimzimmer räumen (lassen)
• Lebensmittel (Kühlschrank) entsorgen
• Evtl. Siegelung beantragen oder Schlösser auswechseln lassen
• Regelmässig Briefkasten leeren/Post umleiten
• Wertsachen inventarisieren (nicht alleine), fotografieren und evtl. sichern
• Zugang zu Antiquitäten, Kunst, Schmuck etc. kontrollieren

e.     Immobilien

• Überblick verschaffen
• Verwaltung kontaktieren
• Keine Liegenschaftenverwaltung: Verwaltung sicherstellen

3.     Administration

a.     Erbschaftsverfahren

• Erbverträge, Testamente (und Nachträge) unverzüglich der zuständigen Behörde zur amtlichen Eröffnung einreichen4
• Annahme oder Ablehnung des Willensvollstreckungsmandats innerhalb von 14 Tagen ab Anfrage der zuständigen Behörde melden5 – Achtung: Stillschweigen gilt als Annahme (Art. 517 Abs. 2 ZGB)
• Willensvollstreckerzeugnis in ausreichender Zahl beantragen6

b.     Dokumentation

• AHV-Ausweis: Unterlagen des Erblassers
• Weitere Ausweise (Pass, ID, Personalausweis): Unterlagen des Erblassers
• Ärztliche Todesbescheinigung: Arzt oder Spital
• Amtliche Todesurkunde: Zivilstandsamt am letzten Wohnsitz des Erblassers7
• Bankbelege und Hinweise auf andere Vermögenswerte: Unterlagen des Erblassers
• Familienbüchlein/Familienurkunde: Zivilstandsamt am letzten Wohnsitz des Erblassers8
• Letzte Steuererklärung: zuständiges Steueramt9
• Mietverträge: Unterlagen des Erblassers oder der Vermieter
• Versicherungspolicen: Unterlagen des Erblassers oder der Versicherer

c.     Digitaler Nachlass

• Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) beschaffen und Zugang prüfen
• Hardware sicherstellen (Harddisks, Laptops, PCs, Smartphones, Tablets, USB-Sticks etc.)

d.     Übrige administrative Tätigkeiten

• Arbeitgeber sofort informieren; insbesondere bei einem Nichtbetriebsunfall (der Arbeitgeber ist verantwortlich für die Anmeldung bei der SUVA/Unfallversicherung)
• Versorgung von Haustieren sicherstellen und langfristig organisieren

4.     Erbteilungsrelevante Handlungen

• Keine Teilungshandlungen vornehmen

Dies ist ein Auszug aus dem Werk «Die Willensvollstreckung in fünf Phasen» von Marc’Antonio Iten. Hier (Link ist extern) finden Sie weitere Informationen dazu.

• 1. N 199.
• 2. Checkliste für Angehörige im Anhang.
• 3. Checkliste für Angehörige im Anhang.
• 4. Kantonale Übersicht im Anhang (Erbschaftsverfahren).
• 5. Kantonale Übersicht im Anhang (Erbschaftsverfahren).
• 6. Kantonale Übersicht im Anhang (Erbschaftsverfahren).
• 7. <https://www.ch.ch/de/zivilstandsdokumente-bestellen/>.
• 8. <https://www.ch.ch/de/zivilstandsdokumente-bestellen/>.
• 9. Kantonale Übersicht im Anhang (Steuerverfahren).